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ベンチマークとは(投資信託)

ベンチマークとは(投資信託)



ベンチマークとは(投資信託)

ベンチマーク(benchmark)とは、投資信託が運用の目標とする指標のことです。投資信託には、その投資信託が運用の目標とする指標が設定されています。それを「ベンチマーク」と言います。

例えば、日本の株式投資する投資信託であれば、日本の代表的な株価指数である日経平均株価TOPIX(東証株価指数)がベンチマークとして設定されていることが多いです。ベンチマークに対して、その投資信託の運用成果が良いのか悪いのかを見て、今後その投資信託が高い運用成果を期待できるのかできないかを判断することができます。

投資信託を運用するのはファンドマネージャーです。投資信託がベンチマークとしている指標より高い運用成果を上げていれば、そのファンドマネージャーは優秀であると言うことができますし、悪ければそのファンドマネージャーの腕は良くないということができます。要するにベンチマークと運用成果を見ることによって、投資信託のファンドマネージャーの手腕を計ることができるのです。よって、ベンチマークは「運用のものさし」と言われています。



ベンチマークはどこで確認できる?

投資信託のベンチマークは、その投資信託の目論見書で確認することができます。投資信託に投資する際は、必ずその投資信託のベンチマークを確認し、これまでの運用成績と対比して今後高い運用成績が期待できるかどうかを確認しておきましょう。













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