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騰落率とは(投資信託の見方)

騰落率とは(投資信託の見方)



騰落率とは(投資信託)

騰落率(Percentage change)とは、決められた2つの時点での投資信託基準価額の変化幅のことです。投資信託の騰落率は、その投資信託の運用成績を示します。

「決められた2つの時点」とは「期間」のことで、3カ月、6カ月、1年、3年の期間において、その投資信託の基準価額は何%上昇したのか下落したのかを示すのが騰落率です。例えば、1年前の基準価額が1万円だったとして、現在の基準価額が1万2000円だったとしたら、騰落率は20%となります。



騰落率を見る際の注意点

騰落率を見れば、その投資信託の運用成績を知ることができます。ただし、気を付けておかなければならないのは、騰落率は短期的な期間だけの数値を見て判断しない方がいいということです。短期的に騰落率がマイナスで出ている場合でも、長期的に見ればプラスとなっている場合があります。短期的な騰落率だけでは正確な運用状況が把握しにくい面があるので注意が必要です。時系列で基準価額の推移とあわせて見ることが大切です。













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